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以我国近视现状来分析兴齐眼药和阿托品的前景

   日期:2019-06-17     浏览:30    评论:0    
核心提示:一、我国近视现状据国家卫生健康委,2018年,全国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中,小学生为36.0%,初中生为71.6%,高中生为8
 

我国近视现状

据国家卫生健康委2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%其中小学生为36.0%初中生为71.6%高中生为81.0%据统计资料显示美国青少年的近视率为25%德国学生的近视率一直控制在15%以下我国近视率全球第一高近视率已经导致空军招兵困难今年全国已经有22个省份签了军令状控制近视不达标直接问责

近视超过600度会导致眼底病变并且遗传后代导致视网膜脱落青光眼等会致盲的眼底病高度近视危害大

我国青少年儿童呈现近视早6岁前有百分之十几患病率近视加深快不控制一年增长50-200度的特点18岁后如果是高度近视超过600度难以做激光手术并且即使做了激光手术也可能患眼底病因此近视防控非常重要

近视防控手段

近视不可逆无法治疗户外每天2小时运动角塑镜0.01浓度阿托品是当前眼科公认的三种手段角塑镜阿托品联用控制眼轴增长效果更佳阿托品使用雪球争议较大我想炒股的应该没有专家观点更有说服力所以本文关于阿托品角塑镜使用采用国内主流眼科专家观点

当前众多专家观点角塑镜8岁后才使用8岁前近视采用阿托品阿托品可以使用到15岁联合角塑镜效果更佳观点来源可参考北大医学部眼视光主任谢培英教授了解角塑镜的不可能不知道谢培英教授

国内除了谢培英教授外包括首都医科大学附属同仁医院王宁利院士温医眼视光医院翟佳院长等支持专家很多这里只做举例认同阿托品对近视延缓作用并且用于临床

国内三甲眼科医院临床使用0.01浓度阿托品治疗近视的包括北大人民医院上海五官科医院首都医科同仁医院温医眼视光医院华中科技大学附属同仁医院天津眼科医院沈阳第四人民医院深圳儿童医院等等医院较多只做部分列举基本都是国内头牌三甲眼科医院

阿托品除大陆外主要是台湾50%近视儿童使用香港新加坡日本使用亚洲的近视率远高于欧美国家

兴齐阿托品的由来及发展

兴齐做眼药已经十几年国内眼药企业做到第一但是以前的产品由于竞争激烈并且市场有限出厂价1块到30不等利润有限刘总16年就盯上阿托品并且获得了新加坡国立眼科独家授权拿到了10年临床研究数据在此基础上2019年1月份获批了院内制剂并且拿到了临床批件开始三期临床研究获批后可获得3年保护期获批前可以通过省内跨省调剂提前实现阿托品销售当前的销售渠道包括兴齐眼科公众号包括沈阳四院在内的四家医院已经正在等待批准的省外10家三甲头牌眼科医院

关于阿托品的壁垒在于政策壁垒1兴齐在新加坡临床数据并获得授权基础上获得院内制剂是否意味着别人也可以恐怕没那么容易通过和公司沟通院内制剂临床前的毒理药理等研究临床试验现场检查每个环节都不能少只是比正是药品在临床试验时不要那么大样本这也解决了我的疑惑为什么上海五官科一年销售15w盒却不申请院内制剂并且是第一批十家跨省调剂的医院2获得院内制剂后只能在本院销售如果对外销售需要省内调剂和跨省调剂其中跨省调剂需要各地药监局批准并不是大家想的某其他药企一生产就想卖到哪卖到哪3兴齐的先发优势产品获批所有院内制剂都不能销售并且有大于3年的保护期4目前在兴齐院内制剂获批的前提下家担心的部分医院自己调配阿托品出售现象将逐渐减少据我了解北大人民医院已经不再调配阿托品而是让患者去兴齐公众号买原因在于自己调配违规还不赚钱

国内患者使用情况

阿托品国内有一部分存量用户以前的购买方式包括台湾代购香港购买新加坡购买部分国内三甲医院配置

台湾代购30支装亚妥明一盒价格500-1000价格昂贵以前主要通过咸鱼出售属于违规销售处方药目前咸鱼已经全部下架并且台湾那边也缺货将来要涨价

香港需要家长带孩子去眼科检查开处方买药药价与兴齐相当但是检查费来回路费时间就是额外成本了不合算

新加坡与香港类似采购成本更高

上面三种用户都几乎是完全可以转换为兴齐的用户

最后一种国内上海五官科北大人民医院等部分医院可以给患者调配低浓度阿托品价格一个月大概60多价格便宜存在这么几个问题1含防腐剂大瓶装使用不方便需要去医院门诊开处方检查才能开药对于时间紧路途远的家长成本反而更高2不含防腐剂的需要全程冷藏使用更不方便夏天天热一不留神变质得不偿失而且挂号检查费用一样不能少有代购党一个月的量代购费用是150+3兴齐院内制剂获批后部分医院如北大人民医院已经不开自己配置的阿托品引导患者去兴齐买

因此存量用户有很大一部分将有可能转换为兴齐的客户

目前国内ok镜用户6070万左右这部分家长对阿托品基本知道并且很多是阿托品用户这部分家长容易成为兴齐客户

简言之如果兴齐独家供应国内存量用户已经够做大了至于几千万的潜在用户这里不再分析

阿托品赚钱吗

阿托品销售一盒298成本预计低于48可能20块左右1盒新加坡国立眼科授权20年每年收取利润5%因此该产品一盒毛利高达250+净利润有望单盒100-150这与兴齐其他产品单盒售价2-30单盒毛利1-20,盈利能力强太多

由于存量ok镜使用者已近百万那在这个范围内预测兴齐可能的利润如下

兴齐眼科公众号4月上旬才开通沈阳四院等省内医院4月中旬拿到省内调剂批件开始卖这么短的时间内公众号阿托品挂号数量同比增长很快随着家长口口相传医生给患者指引公众号挂号数量有望继续保持稳健增长由于建议首次开3盒使用3个月线上线下预计每天客户200人销售400盒左右按照人均2盒年化收入=298*400*365=4350.8万

 

公众号挂号数量有望在暑假大幅增理由是暑假是家长带孩子看眼睛的旺季欧普角塑镜三季度全年利润最高此外阿托品需要连续滴一年才可看到效果暑假有望迎来回头客

按照每天阿托品客户数量计算将来可能达到的利润如下

兴齐在2.4类新药获批前阿托品销售放量需要靠公众号服务全国家长以及跨省10家医院获批打通医院端的销售首家申请跨省调剂的医院包括首都医科大学附属北京同仁医院眼科全国第3温州医科大学附属眼视光医院眼科全国第2年门诊量85w上海市第一人民医院眼科全国第5年门诊量47w上海市眼疾病防治中心复旦大学附属耳鼻喉科医院眼科全国第4年门诊量87w首都医科大学附属北京儿童医院浙江大学医学院附属第二医院眼科中心全国眼科第14年门诊量63万天津医科大学眼科医院全国眼科第8厦门大学附属厦门眼科中心中山大学中山眼科中心眼科全国第1年门诊量113w由于这十家医院都是各省眼科头牌门诊量大如果调剂获批每日销量有望达到5000盒以上并且会给其他医院做出表率扩大省外调剂医院规模销售量会进一步扩大

兴齐的眼科布局

公司研发思路创仿结合做好眼药仿制药一致性评价争取2020年所有医保覆盖的品种全部申报创新药开发眼底w-AMDCRVO和BRVODME这几个适应症18年全球200亿销售额产品线目前只能做到在原有基础上创新增加给药剂型或者新适应症的2.3或2.4类获得优先评审即将上市的环孢素滴眼液用于干眼症18年美国销售19.2亿美元18年报披露人工晶体和角膜塑形镜生产线已经建好

 
标签: 兴齐眼药
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