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美国疫苗传利好消息,美股集体大涨 | 11月17日股市藏宝图(附顺周期板块暴涨逻辑解读)

千寻的粉丝们,早上壕!!!

欢迎收看今天的《股市藏宝图》,下面是今天的焦点事件。【注意第二部分末尾机构观点】

美国疫苗传利好消息,美股集体大涨 | 11月17日股市藏宝图(附顺周期板块暴涨逻辑解读)插图


1、美国药企Moderna:新冠肺炎三期试验疫苗有效性为94.5%


美国药企Moderna宣布,新冠肺炎三期试验疫苗有效性为94.5%。计划在未来几周内向美国申请新冠疫苗的紧急使用权,同时也向其他全球监管机构提交新冠疫苗以获得授权。该公司还称,有望于2021年在全球生产5亿至10亿剂的新冠疫苗。


美东时间周一,美股三大指数集体走高,道指涨逾1%。截至发稿,道指涨1.08%,纳指涨0.31%,标普500指数涨0.69%。


2、8000亿元!央妈端出年内最大份的“麻辣粉”


为维护银行体系流动性合理充裕,央行今日开展8000亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率保持2.95%。对冲本月6000亿元的到期量后,实现净投放2000亿元。


8000亿元的MLF,是今年以来最大规模的一次操作,净投放量也符合市场人士的预期。早间公告发出后,债市情绪明显好转,国债期货一片飘红。


江海证券首席经济学家屈庆表示,8000亿元MLF规模较为合理,对冲本月6000亿元到期量后,净投放量达到2000亿元,延续前期合理宽裕的操作风格,同时也缓和了前期市场对于特殊时期货币政策退出的担忧。


3、大基金出手!半导体这一领域出现新动向 明年价格要反转?


作为半导体产业的重头,存储行业在今年新冠疫情中经历了一波“先涨后跌”的过山车走势。


业内预计,在服务器、数据中心建设等带动下,需求端对内存产品规格会保持增长,今年供过于求局面,将会在明年转为供需平衡甚至供不应求,明年上半年价格有望止跌反弹。


相关公司:兆易创新、深科技、中芯国际


4、绿地出售项目回血 231亿元资产包上架


绿地出售项目回血,231亿元资产包上架,面对现金流和负债的压力,绿地也在加快物业销售和融资的节奏。


售卖资产是高杠杆房企回笼资金常用的方式,连踩三道红线的绿地集团希望借此快速回血,实现财务指标的优化。


5、芒果超媒:阿里创投意向受让控股股东所持公司部分股权


芒果超媒(300413)11月16日晚间披露控股股东转让公司部分股权征集受让方的进展,芒果传媒拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司5.26%的股权,收到了阿里创投1家意向受让方以有效形式提交的申请材料。


美国疫苗传利好消息,美股集体大涨 | 11月17日股市藏宝图(附顺周期板块暴涨逻辑解读)插图1


1、磷酸铁锂电池


磷酸铁锂电池装车量同比倍增、主要厂商纷纷满产


中汽协日前发布数据,10月份三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车,均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。


券商调研显示,9月份以来随着新能源汽车复苏,动力电池厂产量逐月增加,磷酸铁锂主要厂商在10月进入满产状态,产量不再增加。从需求端看,下游企业仍在增加磷酸铁锂订单,供不应求状况愈加明显。光大证券指出,当前新能源汽车补贴政策逐渐退坡,且敏感度逐渐降低,汽车厂商更多按照市场化策略选择最佳电池,性价比更高的磷酸铁锂逐渐成为更优的选择。


相关公司:


德方纳米(300769)在调研纪要中称,公司近期已经满产;

湘潭电化(002125)参股约16%股权的裕能新能源是磷酸铁锂优势企业。


2、碳酸二甲酯


受供需向好推动、工业级碳酸二甲酯价格大涨12%


百川资讯最新数据显示,工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%,近一周累计涨幅达28%。


据了解,这主要是受到原料环氧丙烷价格上调影响,成本面支撑尚可。另外,下游需求及出口订单也较好。安信证券张汪强认为,当前部分新工艺装置负荷低位,云化绿能装置停车、重庆东能装置停车、中科惠安装置负荷低位,整体供应量有所下滑。电池级方面,近期电解液溶剂对碳酸二甲酯需求增加,叠加企业出口订单较好,拉动效果较为明显。


相关公司:


石大胜华(603026)拥有5万吨工业级和7.5万吨电池级碳酸二甲酯产能;

奥克股份(300082)旗下2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目已达到连续、稳定的生产条件。


3、化工股


供应紧张叠加冬储需求加持、一铵价格迎来快速上涨


据百川资讯监测,近期国内磷酸一铵价格迎来快速上涨。截止11月13日,一铵主产地湖北地区55%铵粉报价已达到2100元/吨,近一周涨幅达到10.5%;58%铵粉报价2180元/吨,近一周涨幅达到9%;60%铵粉报价2225元/吨,近一周涨幅4%。目前,部分企业有限制签单及封单表现,下游买涨心态渐起,实单价格行情延续上涨趋势。


分析指出,近期一铵供应紧张,目前开工率较低,部分企业装置检修,各企业库存低位已维持较长时间,十一前后的冬储原料采购行情使得一铵企业所剩不多的待发订单不断增多,暂停或控制接单为主,市场现货难求,供应十分紧张。需求方面,从十一前开始各复合肥企业对原料一铵的冬储采购陆续展开,特别是冬储几家大厂提前采购量较大。一铵报价上涨之后,业内对其信心较足,部分复合肥大厂采购的一铵库存已可生产至12月份,企业继续补仓动作较多。此外,磷矿石、液氨等原料延续上涨势头,亦对一铵形成较强支撑。业内判断,一铵利好因素占据主导,短期仍有继续上调可能。


相关公司:


司尔特(002538)旗下磷酸一铵总产能92万吨;

川恒股份(002895)主营磷酸及磷酸盐产品的生产、销售,目前公司主要产品为磷酸二氢钙及磷酸一铵。


4、草铵膦


国内外供应低于预期、草铵膦价格有望再次上行


据百川数据,11月13日,95%草铵膦交易均价为16.25万元/吨,较上一周上涨3.17%。因华北和华东产能未能如期释放,主流供应商现货紧张。国外市场来看,据报道巴斯夫宣布将关闭其位于美国密歇根州马斯基贡的基地,以及位于德国克那普萨克地区的一个生产工厂,该产线主要生产非选择性除草剂草铵膦(GA)及其中间体,市场供应或将减少。受基础原料价格上调影响,草铵膦价格有望维持高位震荡。


业内认为,供给方面,海外草铵膦企业持续收缩,国内增产能低于预期,老产能开工难提高。需求维持高速增长,预计2020年3000吨左右,草铵膦价格今年始终保持强势。券商判断草铵膦价格将在本周的全国(重庆)植保会期间进一步上涨至17-17.5万元/吨,考虑到目前供需格局,预计至2Q21前草铵膦价格维持上行趋势。长期来看,因为抗草甘膦杂草和百草枯禁用问题,草甘膦和百草枯销售额都受到冲击,成本较低,除草效果更好的复配制剂可能会成为草铵膦施用的主要形式。根据券商测算,假设双草复配的渗透率提升至30%,则新增草铵膦需求为3.6万吨。在多抗转基因种子推广的拉动下,草铵膦市场空间有望持续扩张,相比于草甘膦全球53.25亿美元的总销售额,草铵膦需求仍有较大提升空间。


相关公司:


利尔化学(002258)是掌握低成本工艺路线,具备强技术壁垒的草铵膦行业龙头,年产能1.7万吨。

利民股份(002734)子公司威远生化拥有草铵膦产能1450吨/年,公司规划扩产年产3000吨草铵膦产能,借助规模扩张提高市场份额。


考虑到今日题材整体偏弱,搜集一份分析当下最火的顺周期板块逻辑给大家,或者直接看我们上周做的视频直播,也提前解读了相关逻辑:


【主题一】有色


  民生证券指出,依然看好2021H1通胀上行带来的金价上行,重视下跌带来的配置机会。美元长期弱势(美国经济相对优势减弱、美元超发)+利率长期维持低位+通胀预期上行逻辑不变;全球印钞模式开启,维持贵金属长期上行判断。


  兴业证券分析,全球交易情绪敏感,中长期全球政治、经济、资产价格仍有风险,黄金、白银等贵金属的配置价值凸显。重点推荐:山东黄金银泰黄金恒邦股份盛达资源,建议关注赤峰黄金

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【主题二】煤炭


  中泰证券指出,行业内加快兼并整合,提升定价话语权。今年以来,山西焦煤集团吸收合并山煤集团,大同、晋能、晋煤等为主体成立了晋能控股,山东能源集团和兖矿集团合并,行业集中度也进一步提升,有利于定价话语权提升。2020年行业加快推进兼并重组、结构调整、转型升级,煤炭行业竞争力也稳步提升。


  龙头公司持续提高分红比例,高股息具有较大吸引力。煤企资本开支少、集团持股比例高,龙头煤企近年来分红比例逐渐提升,包括神华、陕煤、兖煤、平煤等,从供需格局和政策走向上来看,我们认为煤价已经进入新常态区间,未来几年大致区间就位于500-600元/吨之间,成本曲线左侧的龙头煤企将维持较为稳定的盈利水平,龙头煤企7-8倍PE低估值,5%以上的高股息,具有较强吸引力,看好板块估值的修复。


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【主题三】钢铁


  爱建证券此前分析,原料端焦炭废钢喷吹煤等涨价带给钢材成本支撑,而随着当前钢材库存去化流畅,现货拉涨动力较足,短期钢铁产业链进入阶段性景气阶段,钢厂利润得到修复。细分来看,长材下游受益于传统旺季期,下游建筑生产活动集中,短期赶工期需求上升库存去化明显,板材受益于国内外制造业触底反弹,需求增量上具有持续性,在长板材需求均有增加阶段行业迎来利润修复期,板块具有估值修复动能。


  华安证券指出,钢铁行业秋冬环保限产政策陆续发布,或对钢铁供给端产生一定程度影响。目前,山东多地已经对重污染天气来袭启动应急响应,实施各项应急减排措施。唐山市人民政府办公室印发《唐山市2020-2021年度秋冬季空气质量强化保障方案》称 2020年11月1日0时至2021年3月31日24时,绩效评级为A级的首钢迁钢、首钢京唐公司采取自主减排,其他钢企均要不同程度实施停产和限产,这都将一定程度上影响钢铁的供给。此外冬季建筑行业赶工节奏的加快会推动钢铁行业供需结构改善。


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美国疫苗传利好消息,美股集体大涨 | 11月17日股市藏宝图(附顺周期板块暴涨逻辑解读)插图5


今日有49只个股涨停(剔除新股和ST股),其中,有色金属、RCEP概念、钛白和白酒等板块比较热门,下面请看涨停原因揭秘。


美国疫苗传利好消息,美股集体大涨 | 11月17日股市藏宝图(附顺周期板块暴涨逻辑解读)插图6

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1、新股申购


声迅股份:申购代码003004,发行价格20.26元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:海康威视(002415)。


侨银发债:申购代码072973,评级AA-,转股价值100.35。


2、解禁提醒

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永辉超市:全资子公司间接持股公司在纳斯达克上市


永辉超市(601933)11月16日晚公告,全资子公司永辉控股间接持有的Advantage Solution股份公司于美国时间11月13日于纳斯达克上市,流通股本3.18亿股,当日收盘价10.24美元,约合市值32.12亿美元,永辉超市占比约4%-5%。按上述市值初步计算并扣除汇率损失,公司该项投资收益净增长约在50%以上。


湖北广电:参股公司光谷信息上市辅导备案申请材料获受理


湖北广电(000665)11月16日晚间公告,公司近日收到参股公司武汉光谷信息技术股份有限公司的通知,光谷信息向湖北证监局提交的上市辅导备案申请材料获得受理,辅导机构为中泰证券。湖北广电通过子公司星燎投资有限责任公司持有光谷信息股份,持股比例14.08%,系其第二大股东。


雅戈尔:参股公司博迁新材首发申请获核准


雅戈尔(600177)11月16日晚间公告,证监会已核准江苏博迁新材料股份有限公司(简称“博迁新材”)的首发申请。公司全资子公司雅戈尔投资持有博迁新材720万股,占该公司发行前总股本的3.67%。


凯撒旅业:申请不超3.5亿元纾困信托贷款


凯撒旅业(000796)11月16日晚间公告,为了缓减公司短期的资金压力,确保公司债券“17凯撒03”按约兑付,保障投资者权益,公司向中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司委托金谷信托设立的单一资金信托申请不超过3.5亿元的纾困信托贷款,期限36个月,款项用于“17凯撒03”债券的回售兑付工作。

格力电器:17日起由董事长董明珠代行董秘职责


格力电器(000651)11月16日晚间公告,自2020年11月17日起由公司董事长董明珠代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。


海大集团:拟提前赎回“海大转债”


海大集团(002311)11月16日晚间公告,公司董事会审议通过了关于提前赎回“海大转债”的议案,决定行使“海大转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“海大转债”。赎回价格100.15元/张,赎回登记日12月22日,赎回日12月23日。


中兴通讯:拟26.11亿元收购中兴微电子18.82%股权


中兴通讯(000063)11月16日晚间公告,拟购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子18.8219%股权;同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超26.1亿元,用于5G关键芯片研发项目和补充流动资金项目。中兴微电子18.8219%股权的价格为26.11亿元。此次交易完成后,中兴通讯合计持有中兴微电子100%股权。


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招商策略:2021年A股预期回报率将会明显低于2020年


招商策略团队发布A股2021年度投资策略展望:2021年A股将会演绎从基本面驱动到转折的过程,A股整体呈现前高后低的局面,预期回报率将会明显低于2020年。明年产业趋势最强主线来自于十四五规划与战略性新兴产业五年规划释放的政策红利,此外新消费趋势值得关注。建议关注三大主线:十四五规划与双循环的政策红利、战略性新兴产业规划新增领域与确定性强领域、消费升级背景下的新消费趋势。



注:内容均是通过公开信源整理,帮大家提高获取信息效率,不构成任何投资建议。请理性甄别,注意风险,祝好!


最后,给千寻点个在看或者吧,开盘大吉


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